Servicios de Asesoría de Inversiones Independiente, para Individuos y Familias
Servicios de Consultoría Corporativa en Banca Privada & Wealth Management, para Bancos, Casas de Bolsa & RIAs Internacionales
¿Necesito un Asesor de Inversiones?
Mis Clientes se sienten cómodos y seguros al saber que sus decisiones financieras cuentan con un visto bueno profesional. Te asesoro no sólo sobre los activos financieros que puedas tener en bancos o entidades de inversión, sino también sobre cualquier otro tipo de activos o pasivos patrimoniales, velando por tus intereses y representandote ante todo tipo se entidades. Mi objetivo es darle coherencia al manejo de tus finanzas personales y familiares.
Nuestro Servicio de Consultoría
En base a mi experiencia como Jefe del Segmento Afluente de Citibank, desarrollé conocimientos tácticos y estratégicos en la creación y gestión de modelos de negocios para banca privada y servicios de inversiones. Tuve que aprender a gestionar los continuos cambios de entorno económico y social en Latinoamérica, construyendo desde allí una sólida base de conocimientos de consultoría
¿Te perdiste el webinar: "ETFs o MFs"?
Si no pudiste acompañarnos, te ofrecemos la oportunidad de ver el video de esta sesión en la que planteamos estrategias de inversión en un portfolio óptimo en tiempos de reajuste económico.
Estoy seguro de que te será de utilidad. Y en caso de requerir más información sobre el tema, sabes que estoy a un click de distancia.
Tus activos y pasivos pueden estar en cualquier lugar del mundo, pero tu Asesor debe estar físicamente accesible, disponible y presto a reunirse contigo personalmente en cualquier momento…
Presencia Local
Independencia
Profesionalismo
Confianza y Efectividad
¿Para qué Gestión Patrimonial?
- Para revisar y mejorar el desempeño de tu cartera de inversión
- Para seleccionar las pólizas de seguro de salud y vida adecuadas a mis necesidades específicas
- Para asegurar el cumplimiento de mis deberes formales (fiscales) tanto en Venezuela como en los Estados Unidos
- Para proteger mis relaciones bancarias existentes del entorno local
- Para acceder a una entidad financiera que me valore como cliente
- Para manejar situaciones financieras en la familia y destrabar potenciales conflictos
- Para gestionar profesionalmente encargos de confianza, asuntos fiduciarios, transacciones sensibles y temas confidenciales
Acompañamiento Cercano
Estaremos allí para representar sus intereses frente a las entidades financieras, decirle qué hacer primero y asegurar transiciones exitosas desde la perspectiva patrimonial.
