Asesor de Inversiones Independiente &
Consultor en Banca Privada y Wealth Management
Acompaño a Individuos, Familias y Empresas Familiares en la Preservación, Gestión y Crecimiento del Legado Patrimonial.
Brindo Consultoría a Entidades Financieras Internacionales.
Soy su Asesor Patrimonial
Desde hace más de 25 años, Andrés A. Arráiz acompaña a Individuos y Familias en la efectiva y oportuna gestión integral de sus activos y pasivos patrimoniales, brindando acceso a una red de aliados y proveedores de servicios bancarios, financieros y de inversiones de primer nivel, manteniendo siempre al Cliente en el centro de su modelo de servicio.
Al no depender de entidades financieras, mis asesorías son objetivas y buscan el beneficio del cliente quien está en el centro de mi modelo de negocio.
Puedes agendar tu CITA EXPLORATORIA ahora mismo, sin costo. Ya sea vía Zoom o Google Meet (videoconferencia) o telefónica. En esta reunión podremos conocernos y conversar sobre aquellos temas patrimoniales o financieros que te interesan.
Nuestros Servicios
En solo cuatro sesiones de videoconferencia (Zoom o Google Meet) entenderás mi Oferta de Servicio y Costos Asociados. Levantaremos tu Perfil de Inversión, evaluaremos los Mercados y Tipos de Activos Financieros adecuados para tu Estrategia de Inversión. Te acompaño luego en la Implementacion.
¿Te perdiste el webinar: "ETFs o MFs"?
Si no pudiste acompañarnos, te ofrecemos la oportunidad de ver el video de esta sesión en la que planteamos estrategias de inversión en un portfolio óptimo en tiempos de reajuste económico.
Estoy seguro de que te será de utilidad. Y en caso de requerir más información sobre el tema, sabes que estoy a un click de distancia.
Tus activos y pasivos pueden estar en cualquier lugar del mundo, pero tu Asesor debe estar físicamente accesible, disponible y presto a reunirse contigo personalmente en cualquier momento…
Presencia Local
Pero con alcance global. La cercanía y versatilidad de su Asesor marcará la diferencia.
Independencia
El Cliente y no las entidades financieras están en el centro de nuestro Modelo de Negocio.
Profesionalismo
Una dilatada experiencia y nuestras certificaciones profesionales avalan nuestros servicios.
Confianza y Efectividad
Brindamos eficiencia y generamos confianza a través de nuestros resultados.
¿Para qué Gestión Patrimonial?
- Para revisar y mejorar el desempeño de tu cartera de inversión
- Para seleccionar las pólizas de seguro de salud y vida adecuadas a mis necesidades específicas
- Para asegurar el cumplimiento de mis deberes formales (fiscales) tanto en Venezuela como en los Estados Unidos
- Para proteger mis relaciones bancarias existentes del entorno local
- Para acceder a una entidad financiera que me valore como cliente
- Para manejar situaciones financieras en la familia y destrabar potenciales conflictos
- Para gestionar profesionalmente encargos de confianza, asuntos fiduciarios, transacciones sensibles y temas confidenciales
Acompañamiento Cercano
En nuestra experiencia, hemos sido de gran ayuda a personas en edad madura que han tenido que atravesar situaciones difíciles como puede ser un divorcio traumático o hasta el repentino fallecimiento del cónyuge que llevaba las finanzas de la casa.
Estaremos allí para representar sus intereses frente a las entidades financieras, decirle qué hacer primero y asegurar transiciones exitosas desde la perspectiva patrimonial.
Estaremos allí para representar sus intereses frente a las entidades financieras, decirle qué hacer primero y asegurar transiciones exitosas desde la perspectiva patrimonial.
