Asesoría de Inversiones Independiente
Acompañamos a Individuos, Familias y Empresas Familiares en la Gestión Integral del Patrimonio, en Venezuela y a Nivel Mundial
Somos su Asesor Patrimonial
Desde hace más de 25 años, Andrés A. Arráiz acompaña a Individuos y Familias en la efectiva y oportuna gestión integral de sus activos y pasivos patrimoniales, brindando acceso a una red de aliados y proveedores de servicios bancarios, financieros y de inversiones de primer nivel, manteniendo siempre al Cliente en el centro de su modelo de servicio.
Independiente y Objetivo
Al no depender de entidades financieras, mis asesorías son objetivas y buscan el beneficio del cliente quien está en el centro de mi modelo de negocio.
Accesible, Disponible y Buena Comunicación
Certificado y Profesional
Nuestros Servicios
Asesoría de Inversión Independiente. Banca Privada y Wealth Management; Custodia de Carteras de Inversión; Análisis de Tolerancia a Riesgo, Expectativas de Retorno y Perfil de inversión. Rebalanceo de Carteras; Robo Advisors.
Otros Servicios Patrimoniales
Consultoría en Seguros Internacionales – Salud y Vida; Servicios Contables y Gestión de Impuestos en Venezuela y en Los Estados Unidos, a través de Contadores Públicos Certificados que trabajan en alianza con nuestras asesorías integrales.
Tus activos y pasivos pueden estar en cualquier lugar del mundo, pero tu Asesor debe estar físicamente accesible, disponible y presto a reunirse contigo personalmente en cualquier momento…
Presencia Local
Pero con alcance global. La cercanía y versatilidad de su Asesor marcará la diferencia.
Independencia
El Cliente y no las entidades financieras están en el centro de nuestro Modelo de Negocio.
Profesionalismo
Una dilatada experiencia y nuestras certificaciones profesionales avalan nuestros servicios.
Confianza y Efectividad
Brindamos eficiencia y generamos confianza a través de nuestros resultados.
¿Para qué Gestión Patrimonial?
- Para revisar y mejorar el desempeño de tu cartera de inversión
- Para seleccionar las pólizas de seguro de salud y vida adecuadas a mis necesidades específicas
- Para asegurar el cumplimiento de mis deberes formales (fiscales) tanto en Venezuela como en los Estados Unidos
- Para proteger mis relaciones bancarias existentes del entorno local
- Para acceder a una entidad financiera que me valore como cliente
- Para manejar situaciones financieras en la familia y destrabar potenciales conflictos
- Para gestionar profesionalmente encargos de confianza, asuntos fiduciarios, transacciones sensibles y temas confidenciales
Acompañamiento Cercano
En nuestra experiencia, hemos sido de gran ayuda a personas en edad madura que han tenido que atravesar situaciones difíciles como puede ser un divorcio traumático o hasta el repentino fallecimiento del cónyuge que llevaba las finanzas de la casa.
Estaremos allí para representar sus intereses frente a las entidades financieras, decirle qué hacer primero y asegurar transiciones exitosas desde la perspectiva patrimonial.
Estaremos allí para representar sus intereses frente a las entidades financieras, decirle qué hacer primero y asegurar transiciones exitosas desde la perspectiva patrimonial.
