Asesoría de Inversiones Independiente

Acompañamos a Individuos, Familias y Empresas Familiares en la Gestión Integral del Patrimonio, en Venezuela y a Nivel Mundial

Somos su Asesor Patrimonial

Desde hace más de 25 años, Andrés A. Arráiz acompaña a Individuos y Familias en la efectiva y oportuna gestión integral de sus activos y pasivos patrimoniales, brindando acceso a una red de aliados y proveedores de servicios bancarios, financieros y de inversiones de primer nivel, manteniendo siempre al Cliente en el centro de su modelo de servicio.
Independiente y Objetivo
Al no depender de entidades financieras, mis asesorías son objetivas y buscan el beneficio del cliente quien está en el centro de mi modelo de negocio.
Our mission

Nuestros Servicios

Asesoría de Inversión Independiente. Banca Privada y Wealth Management; Custodia de Carteras de Inversión; Análisis de Tolerancia a Riesgo, Expectativas de Retorno y Perfil de inversión. Rebalanceo de Carteras; Robo Advisors.

Our vision

Otros Servicios Patrimoniales

Consultoría en Seguros Internacionales – Salud y Vida; Servicios Contables y Gestión de Impuestos en Venezuela y en Los Estados Unidos, a través de Contadores Públicos Certificados que trabajan en alianza con nuestras asesorías integrales.

Tus activos y pasivos pueden estar en cualquier lugar del mundo, pero tu Asesor debe estar físicamente accesible, disponible y presto a reunirse contigo personalmente en cualquier momento…

Presencia Local

Presencia Local

Pero con alcance global. La cercanía y versatilidad de su Asesor marcará la diferencia.
Independencia

Independencia

El Cliente y no las entidades financieras están en el centro de nuestro Modelo de Negocio.
Profesionalismo

Profesionalismo

Una dilatada experiencia y nuestras certificaciones profesionales avalan nuestros servicios.
Confianza y Efectividad

Confianza y Efectividad

Brindamos eficiencia y generamos confianza a través de nuestros resultados.
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¿Para qué Gestión Patrimonial?

  • Para revisar y mejorar el desempeño de tu cartera de inversión
  • Para seleccionar las pólizas de seguro de salud y vida adecuadas a mis necesidades específicas
  • Para asegurar el cumplimiento de mis deberes formales (fiscales) tanto en Venezuela como en los Estados Unidos
  • Para proteger mis relaciones bancarias existentes del entorno local
  • Para acceder a una entidad financiera que me valore como cliente
  • Para manejar situaciones financieras en la familia y destrabar potenciales conflictos
  • Para gestionar profesionalmente encargos de confianza, asuntos fiduciarios, transacciones sensibles y temas confidenciales

Acompañamiento Cercano

En nuestra experiencia, hemos sido de gran ayuda a personas en edad madura que han tenido que atravesar situaciones difíciles como puede ser un divorcio traumático o hasta el repentino fallecimiento del cónyuge que llevaba las finanzas de la casa.

Estaremos allí para representar sus intereses frente a las entidades financieras, decirle qué hacer primero y asegurar transiciones exitosas desde la perspectiva patrimonial.
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