FAQ
Seguidamente encontrará respuesta a sus preguntas
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¿Cómo preservo el patrimonio de la Familia y aseguro su transferencia a mis hijos?
Mi familia es lo mas importante. Necesito ir de la mano con un asesor financiero independiente, que me conozca bien y sea capaz de entender nuestras necesidades patrimoniales actuales y futuras. Con el podré construir un plan de inversión que preserve mis activos. También podré hablar de soluciones fiduciarias para establecer un plan de sucesión, de manera que mi esfuerzo patrimonial de tantos años no se pierda en el tiempo cuando ya no los acompañe.
¿Cómo puedo destrabar profesionalmente un potencial conflicto en la empresa de la familia?
¿Qué parte de mis ahorros debo dedicarlos a qué tipo de inversiones?
¿Cómo protejo mis activos ubicados en el país o en el extranjero frente a eventos imprevistos, confiscaciones y otros riesgos inherentes?
¿Cómo logro que mis asuntos contables y declaraciones de impuestos estén alineadas a una estrategia fiscal?
¿Cuál es mi capacidad de tolerancia al riesgo de inversiones?
¿Puedo destinar una parte de mis ahorros a una cartera de inversiones para buscar mayores rentabilidades ó incrementar mi capital?
¿Está mi cartera de inversiones rindiendo lo suficiente?
¿Mi banco o casa de bolsa me está cobrando comisiones razonables por la gestión de mis activos?
¿Para qué necesito un Asesor de Inversiones en este momento?
¿Debo contratar una póliza de seguros de salud o vida para mí y mi familia o debo reservar parte de mi capital para estos efectos?
¿Cómo ubico un Contador Público Certificado de confianza en los Estados Unidos, que me entienda y con quien pueda llevar mi asuntos contables e impuestos de forma efectiva?