Mi familia es lo mas importante. Necesito ir de la mano con un asesor financiero independiente, que me conozca bien y sea capaz de entender nuestras necesidades patrimoniales actuales y futuras. Con el podré construir un plan de inversión que preserve mis activos. También podré hablar de soluciones fiduciarias para establecer un plan de sucesión, de manera que mi esfuerzo patrimonial de tantos años no se pierda en el tiempo cuando ya no los acompañe.

Asistiéndome con un profesional experto en técnicas de resolución de conflictos, entre ellas destaca el uso de la mediación.

Dependerá del adecuado levantamiento de su perfil de cliente, donde evidenciará su capacidad de pasar del mundo de los ahorros bancarios al mundo de las inversiones en valores. Su capacidad de tolerar riesgo es única y generalmente ni usted la conoce muy bien.

Mediante el uso de estructuras societarias en diversas jurisdicciones y mecanismos fiduciarios, usted logra proteger sus activos contra ataques a la propiedad y otros asuntos legales.

Contando con una red de contadores públicos certificados que trabajan en alianza y coordinados por mi como su asesor financiero, quien conoce su perfil de cliente y por ende sus objetivos y aspiraciones patrimoniales.

Se determina objetivamente en base a una serie de preguntas que hago en la sesión exploratoria, determinando una categorización que nos permitirá diseñar una estrategia de inversión.

En tiempos donde la rentabilidad de los activos bancarios está incluso por debajo de los índices de inflación a nivel global, se hace necesario explorar otras alternativas más allá del mercado bancario. Conocer e incursionar en los mercados de valores puede ser una opción para usted y hacerlo de la mano de un asesor dedicado es la ruta correcta.

La dinámica de los mercados de valores exige una permanente atención y monitoreo de sus carteras de inversión. Es necesario tomar decisiones oportunas que aseguren el logro de los objetivos fijados. La rentabilidad esperada se define en base al nivel de riesgo adoptado, por lo que la alineación de todos los elementos que describen sus necesidades financieras del momento y una gestión permanente a los comportamientos del mercado resultan imprescindibles.

Evalúo el detalle del esquema de comisiones fijado por su casa de bolsa o entidad financiera, los comparo a los estándares actuales y procuro asistirle directamente en la comunicación adecuada para negociar en su beneficio estas tarifas.

Siempre es útil contar con un asesor para tomar las mejore decisiones posibles dado el difícil entorno local e internacional. Las cosas cambian y las dinámicas globales van evolucionando por lo que sentirse acompañado de un profesional que vela por su patrimonio pudiera ser su mejor decisión.

Generalmente es conveniente contratar pólizas de seguro para la debida cobertura de riesgos e imprevistos, sin embargo, puede que sus necesidades no lo ameriten y pudiéramos ubicar mejores soluciones de cobertura directa. Todo dependerá de su perfil de cliente.

Nosotros nos encargamos de establecer la relación considerando su perfil de cliente.