Servicios de Consultoria Corporativa a Bancos y Entidades Financieras
En los ultimos años he logrado extrapolar exitosamente esa experiencia de alta gerencia en Citi, en servicios profesionales de consultoría especializada en optimización de modelos de negocios de banca privada y de inversiones, trabajando con importantes bancos con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa (España y Zurich).
Brindo claridad de propósitos, enfoque y alineación de equipos de alto desempeño, desarrollo de planes estratégicos y acompañamiento en la implementación de las tareas crítica que aseguran lograr los objetivos, impactando tangiblemente en métricas financieras concretas o resultados estratégicos complejos.

Puedes agendar tu CITA EXPLORATORIA ahora mismo, sin costo ni compromiso. Preferiblemente vía videoconferencia (Zoom o Google Meet) o si lo prefieres telefónicamente. En esta cita nos conoceremos, entenderé tu situación financiera general; exploraremos si puedo serte útil y si mi Modelo de Servicio se adapta a tus expectativas.
Nuestros Diferenciadores
Presencia Local
Independencia
Profesionalismo
Confianza y Efectividad
¿Para qué Gestión Patrimonial?
- Para revisar y mejorar el desempeño de tu cartera de inversión
- Para seleccionar las pólizas de seguro de salud y vida adecuadas a mis necesidades específicas
- Para asegurar el cumplimiento de mis deberes formales (fiscales) tanto en Venezuela como en los Estados Unidos
- Para proteger mis relaciones bancarias existentes del entorno local
- Para acceder a una entidad financiera que me valore como cliente
- Para manejar situaciones financieras en la familia y destrabar potenciales conflictos
- Para gestionar profesionalmente encargos de confianza, asuntos fiduciarios, transacciones sensibles y temas confidenciales


