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Servicios de Consultoria Corporativa a Bancos y Entidades Financieras

En los ultimos años he logrado extrapolar exitosamente esa experiencia de alta gerencia en Citi, en servicios profesionales de consultoría especializada en optimización de modelos de negocios de banca privada y de inversiones, trabajando con importantes bancos con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa (España y Zurich).

Brindo claridad de propósitos, enfoque y alineación de equipos de alto desempeño, desarrollo de planes estratégicos y acompañamiento en la implementación de las tareas crítica que aseguran lograr los objetivos, impactando tangiblemente en métricas financieras concretas o resultados estratégicos complejos.

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Puedes agendar tu CITA EXPLORATORIA ahora mismo, sin costo ni compromiso. Preferiblemente vía videoconferencia (Zoom o Google Meet) o si lo prefieres telefónicamente. En esta cita nos conoceremos, entenderé tu situación financiera general; exploraremos si puedo serte útil y si mi Modelo de Servicio se adapta a tus expectativas.

Nuestros Diferenciadores

Presencia Local

Presencia Local

Pero con alcance global. La cercanía y versatilidad de su Asesor marcará la diferencia.
Independencia

Independencia

El Cliente y no las entidades financieras están en el centro de nuestro Modelo de Negocio.
Profesionalismo

Profesionalismo

Una dilatada experiencia y nuestras certificaciones profesionales avalan nuestros servicios.
Confianza y Efectividad

Confianza y Efectividad

Brindamos eficiencia y generamos confianza a través de nuestros resultados.

¿Para qué Gestión Patrimonial?

Somos Asesores Financieros Independientes y generamos valor a nuestros Clientes en forma exclusiva:
  • Para revisar y mejorar el desempeño de tu cartera de inversión
  • Para seleccionar las pólizas de seguro de salud y vida adecuadas a mis necesidades específicas
  • Para asegurar el cumplimiento de mis deberes formales (fiscales) tanto en Venezuela como en los Estados Unidos
  • Para proteger mis relaciones bancarias existentes del entorno local
  • Para acceder a una entidad financiera que me valore como cliente
  • Para manejar situaciones financieras en la familia y destrabar potenciales conflictos
  • Para gestionar profesionalmente encargos de confianza, asuntos fiduciarios, transacciones sensibles y temas confidenciales
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