Soy tu Asesor Financiero Personal
Nos dedicamos primordialmente a la prestación de servicios de asesoría financiera independiente, dirigido a individuos y grupos familiares cuyos patrimonios requieran de una gestión profesional, dedicada, efectiva y transparente.
Trabajamos como Gestores Independientes para varias instituciones financieras de primera línea a nivel mundial, brindándole a Usted un acceso preferencial a los mejores productos, estrategias, servicios, estilos y reportes de información de cada entidad en su beneficio.
La Familia está Acompañada
Acompañamos también nuestra oferta con servicios complementarios diseñados para facilitarle a Usted y a su familia el logro de sus objetivos.
Servicios profesionales conexos y encargos de confianza integrados para el manejo de situaciones o negociaciones que requieran una visión profesional.
Invierte en la Bolsa en 4 Pasos de la Mano de un Profesional
Presencia Local
Independencia
Profesionalismo
Confianza y Efectividad
¿Para qué Gestión Patrimonial?
- Para revisar y mejorar el desempeño de tu cartera de inversión
- Para seleccionar las pólizas de seguro de salud y vida adecuadas a mis necesidades específicas
- Para asegurar el cumplimiento de mis deberes formales (fiscales) tanto en Venezuela como en los Estados Unidos
- Para proteger mis relaciones bancarias existentes del entorno local
- Para acceder a una entidad financiera que me valore como cliente
- Para manejar situaciones financieras en la familia y destrabar potenciales conflictos
- Para gestionar profesionalmente encargos de confianza, asuntos fiduciarios, transacciones sensibles y temas confidenciales
