Servicios

Somos su Aliado Financiero

Nos dedicamos primordialmente a la prestación de servicios de asesoría financiera independiente, dirigido a individuos y grupos familiares cuyos patrimonios requieran de una gestión profesional, dedicada, efectiva y transparente.

Trabajamos como Gestores Independientes para varias instituciones financieras de primera línea a nivel mundial, brindándole a Usted un acceso preferencial a los mejores productos, estrategias, servicios, estilos y reportes de información de cada entidad en su beneficio.

La Familia está Acompañada

Acompañamos también nuestra oferta con servicios complementarios diseñados para facilitarle a Usted y a su familia el logro de sus objetivos.

Servicios profesionales conexos y encargos de confianza integrados para el manejo de situaciones o negociaciones que requieran una visión profesional.

Nuestros Diferenciadores

Presencia Local

Presencia Local

Pero con alcance global. La cercanía y versatilidad de su Asesor marcará la diferencia.
Independencia

Independencia

El Cliente y no las entidades financieras están en el centro de nuestro Modelo de Negocio.
Profesionalismo

Profesionalismo

Una dilatada experiencia y nuestras certificaciones profesionales avalan nuestros servicios.
Confianza y Efectividad

Confianza y Efectividad

Brindamos eficiencia y generamos confianza a través de nuestros resultados.

¿Para qué Gestión Patrimonial?

Somos Asesores Financieros Independientes y generamos valor a nuestros Clientes en forma exclusiva:
  • Para revisar y mejorar el desempeño de tu cartera de inversión
  • Para seleccionar las pólizas de seguro de salud y vida adecuadas a mis necesidades específicas
  • Para asegurar el cumplimiento de mis deberes formales (fiscales) tanto en Venezuela como en los Estados Unidos
  • Para proteger mis relaciones bancarias existentes del entorno local
  • Para acceder a una entidad financiera que me valore como cliente
  • Para manejar situaciones financieras en la familia y destrabar potenciales conflictos
  • Para gestionar profesionalmente encargos de confianza, asuntos fiduciarios, transacciones sensibles y temas confidenciales
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¿Tiene Preguntas?

Consulte nuestra sección de ''Preguntas Frecuentes' o...