Como Asesor de Inversiones certificado, de la información que recolecto del Cliente, levanto un perfil completo de inversionista, lo que me permite entender y desarrollar un plan de inversiones a la medida, bajo una estrategia definida, enfocado en lograr los objetivos específicos del Cliente en los tiempos establecidos.

Luego de establecido el perfil, sugiero y acuerdo con el Cliente estrategias de inversión concretas y estructuramos la cartera de valores. Se inicia entonces una gestión de seguimiento del estado de los activos para verificar la continua alineación al perfil de inversionista y el logro de objetivos, ejecutando de ser necesario transacciones de rebalanceo de posiciones en base a movimientos del mercado, contingencias y cambios de perfil.

Luego de una carrera profesional en Citibank, aprendí que la independencia en la prestación de servicios de asesoría de inversiones garantiza una genuina gestión patrimonial y de las carteras de inversión más transparente y efectiva, al poner los intereses del Cliente (y no de la entidad) en el centro del modelo de servicio.

Trabajo en alianza con varias entidades financieras de talla mundial para la custodia de las carteras de inversión. Represento ante ellos al Cliente a quien conozco de cerca y con quien mantengo un trato permanente y local. Transmito sus intereses de forma profesional y me aseguro de lograr sus objetivos al mejor precio posible.

Si el cliente ya tiene establecida su cartera de inversión en otra entidad, puedo participar en la relación mediante autorización expresa del cliente (POA) para acceder a los estados de cuenta y evaluar, comparar y verificar estándares de desempeño de los activos, costos asociados cargados por la entidad de custodia, alternativas y oportunidades de rebalanceo, desempeño general, etc.

Costo de este Servicio

Los servicios de asesoría financiera independiente se facturan en función a una tarifa plana anual, pagadera trimestralmente, que se establece con el cliente en función a la complejidad de los servicios contratados. Las tarifas van en un rango entre los $800 y $5.000 anuales y no tienen relación con el volumen de los activos en administración.

Las asesorías puntuales en sesiones únicas se facturan por hora en base a una tarifa de $120.